Lyra, seorang manusia, tak sengaja bertemu Raja Naga, Kael dan menghabiskan malam penuh gairah bersamanya. Terjebak ramalan palsu, Kael mengusirnya—tanpa tahu Lyra tengah mengandung Amber, putri separuh naga mereka. Waktu berlalu, Lyra kembali demi mencari tabib untuk menyelamatkan putrinya yang sakit. Asmara lama kembali mekar, intrik rival yang cemburu mengintai, dan rahasia garis keturunan pun terkuak saat mereka berjuang demi keluarga dan cinta mereka yang retak.